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Succession au Portugal pour les héritiers résidant en France
Accompagnement juridique au Portugal pour les héritiers résidant en France qui doivent traiter une succession, un bien immobilier ou d’autres actifs situés au Portugal.
Peut-on gérer les démarches portugaises depuis la France ?
Souvent, une partie importante des démarches au Portugal peut être coordonnée par un avocat et, lorsque cela est juridiquement approprié, au moyen d’une procuration. La nécessité de se déplacer dépend toutefois des actes, documents et formalités propres au dossier.
Mendes & Silva intervient sur le volet juridique portugais. Les questions fiscales, déclaratives ou successorales relevant du droit français doivent, lorsque nécessaire, être coordonnées avec un professionnel qualifié en France.
Une succession impliquant la France et le Portugal doit être organisée comme un dossier transfrontalier
Une succession peut impliquer des biens au Portugal, des héritiers en France, des documents établis dans les deux pays et des questions sur la loi applicable. L’objectif est d’identifier dès le départ la résidence habituelle du défunt, sa ou ses nationalités, l’existence éventuelle d’un testament, les actifs portugais et les démarches déjà accomplies afin d’organiser le volet portugais de manière cohérente.
Quand nous pouvons intervenir
Situations fréquentes dans les successions impliquant la France et le Portugal
Les démarches dépendent de la situation du défunt, de la composition de la succession et des actes déjà accomplis en France ou au Portugal. Voici quelques situations dans lesquelles un accompagnement juridique portugais peut être utile.
Vous avez hérité d’une maison ou d’un appartement au Portugal
Analyse de la situation successorale et de l’inscription du bien au registre foncier, avec accompagnement vers sa régularisation, son partage ou, le cas échéant, sa vente.
Le défunt résidait en France mais possédait des biens au Portugal
Analyse du volet portugais de la succession et des démarches nécessaires concernant les actifs situés au Portugal.
Les héritiers résident en France, au Portugal ou dans plusieurs pays
Coordination des démarches portugaises lorsque les héritiers sont répartis entre plusieurs juridictions et doivent agir de manière cohérente.
Vous disposez d’actes ou de documents établis en France
Vérification de leur utilisation au Portugal et des éventuelles formalités de présentation, certification ou traduction requises pour le dossier concret.
La succession reste indivise ou les héritiers ne sont pas d’accord
Analyse de la situation des biens au Portugal, de la position des héritiers et des voies juridiquement disponibles pour avancer vers un partage ou une autre solution.
Vous souhaitez vendre un bien hérité au Portugal
Coordination des démarches successorales et des formalités d’enregistrement nécessaires avant ou parallèlement à la préparation juridique d’une éventuelle vente.
Depuis la France
Comment organiser le volet portugais de la succession
Le déroulement varie selon le dossier, mais une succession transfrontalière est plus facile à gérer lorsque les démarches portugaises sont structurées par étapes.
Identifier les liens entre la France et le Portugal
Recenser la dernière résidence habituelle du défunt, sa ou ses nationalités, un éventuel testament, les héritiers connus, les démarches déjà entreprises et les biens situés au Portugal.
Vérifier les documents et le cadre européen
Examiner les documents disponibles et déterminer les formalités nécessaires au Portugal, ainsi que la pertinence éventuelle d’instruments européens tels que le certificat successoral européen.
Organiser la représentation au Portugal
Lorsque cela est juridiquement possible et approprié, coordonner les démarches portugaises par avocat et mettre en place les pouvoirs de représentation nécessaires.
Régulariser, partager ou préparer la suite
Poursuivre les démarches successorales au Portugal, la régularisation des actifs, le partage, les négociations entre héritiers ou la préparation d’une future vente selon l’objectif du dossier.
Accompagnement juridique au Portugal
Ce qui peut être analysé et coordonné au Portugal
Le périmètre exact dépend de la succession et des démarches déjà accomplies en France. Selon le dossier, notre intervention au Portugal peut notamment inclure :
Analyse initiale de la succession et des éléments reliant le dossier à la France et au Portugal.
Vérification de la résidence habituelle du défunt, de sa nationalité, d’un éventuel choix de loi et des éléments pertinents pour déterminer le cadre applicable.
Analyse des actes de décès, testaments, actes notariés, certificats successoraux ou autres documents disponibles pour leur utilisation au Portugal.
Vérification des formalités nécessaires pour les documents établis en France destinés à être produits au Portugal.
Préparation ou révision de procurations et organisation de la représentation pour les démarches portugaises, lorsque cela est approprié.
Coordination avec les registres, services notariaux, banques et autres entités portugaises dans le cadre convenu.
Régularisation de biens immobiliers ou d’autres actifs identifiés au Portugal, partage et situations d’indivision.
Préparation juridique d’une éventuelle transmission ou vente de biens hérités au Portugal lorsque tel est l’objectif des héritiers.
La loi applicable ne dépend pas uniquement du lieu où se trouve le bien
Le règlement européen sur les successions retient en principe la résidence habituelle du défunt au moment du décès, tout en prévoyant notamment la possibilité d’un choix de la loi de la nationalité. Le dossier doit donc être analysé dans son ensemble.
Le certificat successoral européen peut faciliter certaines démarches
Dans une succession transfrontalière au sein de l’Union européenne, le certificat successoral européen peut, lorsqu’il est pertinent, permettre à un héritier ou à un autre intéressé de faire reconnaître plus facilement sa qualité et ses pouvoirs dans un autre État membre.
Le droit successoral et la fiscalité sont deux analyses distinctes
Le règlement européen sur les successions ne régit pas la fiscalité. Selon la résidence du défunt et celle des héritiers, des obligations fiscales ou déclaratives peuvent exister en France en plus des formalités portugaises.
Premier contact
Informations utiles pour une première analyse d’une succession impliquant la France et le Portugal
Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà réuni tous les documents. Lorsqu’elles sont disponibles, les informations suivantes permettent de comprendre plus rapidement le dossier.
Nom complet du défunt, date du décès et dernière résidence habituelle
Nationalité ou nationalités du défunt, si elles sont connues
Votre lien avec le défunt et votre lieu de résidence actuel en France
Héritiers connus et pays dans lesquels ils résident
Existence éventuelle d’un testament, d’un dossier notarial ou d’un certificat successoral européen
Description des biens situés au Portugal, en particulier des biens immobiliers et autres actifs identifiés
Documents déjà établis ou démarches déjà accomplies en France ou au Portugal
Votre objectif principal : régulariser, partager, résoudre un désaccord, conserver les biens ou préparer une vente
Services liés
Autres accompagnements juridiques en matière de succession au Portugal
Une succession peut soulever plusieurs questions liées entre elles. Ces pages permettent de mieux cadrer la situation, d’organiser les documents et de préparer les prochaines étapes au Portugal.
Page principale
Succession au Portugal
Vue d’ensemble de l’accompagnement juridique des successions liées au Portugal.
Voir la page principaleHéritiers à l’étranger
Succession au Portugal pour les héritiers résidant à l’étranger
Représentation et coordination au Portugal lorsqu’un ou plusieurs héritiers résident dans un autre pays.
Voir l’accompagnement internationalDéclaration des héritiers
Déclaration des héritiers au Portugal
Identification des successeurs, documents successoraux, testament et représentation lorsqu’elle est possible.
Voir la déclaration des héritiersIndivision
Indivision successorale au Portugal
Accompagnement lorsque la succession reste indivise ou lorsqu’il existe un désaccord entre les héritiers.
Voir l’indivision successoralePartage
Partage de succession au Portugal
Préparation, négociation et formalisation du partage des biens successoraux entre les intéressés.
Voir le partagePatrimoine immobilier
Bien immobilier hérité au Portugal
Régularisation successorale d’un bien hérité et de son inscription au registre foncier, avec préparation du partage, de l’attribution ou d’une éventuelle vente.
Voir le bien immobilier héritéProchaine étape
Besoin d’aide pour une succession au Portugal ?
Envoyez une brève description de la situation, votre pays de résidence, les héritiers connus et les biens situés au Portugal.
Envoyer les premières informationsProchaine étape
Vous résidez en France et devez traiter une succession ou des biens hérités au Portugal ?
Envoyez-nous un bref résumé en indiquant le défunt, votre lien avec lui, son dernier lieu de résidence, les héritiers connus, les biens situés au Portugal et les démarches déjà accomplies. Nous pourrons ensuite vous indiquer la prochaine étape appropriée pour le volet portugais.
FAQ
Questions fréquentes des héritiers résidant en France
Puis-je traiter une succession au Portugal tout en restant en France ?
Souvent, oui. De nombreuses démarches juridiques et administratives portugaises peuvent être coordonnées par un avocat et, lorsque cela est approprié, au moyen d’une procuration. La nécessité de se déplacer dépend des actes, documents et formalités propres au dossier.
Si le défunt vivait en France, la loi française s’applique-t-elle automatiquement ?
Le règlement européen n° 650/2012 retient en principe la loi de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès, sous réserve des autres règles du règlement, notamment d’un éventuel choix valable de la loi de sa nationalité. Une analyse du dossier concret reste nécessaire.
Qu’est-ce que le certificat successoral européen et peut-il être utile au Portugal ?
Le certificat successoral européen est un instrument créé par le règlement européen sur les successions. Il peut être utilisé par les héritiers, légataires, exécuteurs testamentaires ou administrateurs pour prouver leur qualité ou leurs pouvoirs dans un autre État membre. Sa pertinence dépend toutefois du dossier et des démarches à accomplir.
Les documents établis en France peuvent-ils être utilisés au Portugal ?
Souvent, oui, mais les exigences varient selon le document et l’acte à accomplir. Il convient de vérifier, au cas par cas, si une copie certifiée, une traduction ou une autre formalité est nécessaire pour que le document puisse produire effet dans la procédure portugaise concernée.
Une succession avec des biens au Portugal peut-elle être imposée en France ?
Elle peut avoir des conséquences fiscales en France selon notamment le domicile fiscal du défunt, la situation de l’héritier et la nature des biens transmis. La fiscalité française doit être vérifiée séparément du traitement juridique de la succession au Portugal et, si nécessaire, coordonnée avec un conseil fiscal en France.
Quels impôts ou formalités fiscales peuvent exister au Portugal ?
Au Portugal, les transmissions gratuites relèvent notamment des règles de l’Impôt du Selo. Le conjoint ou partenaire de fait dans les conditions légales, les descendants et les ascendants bénéficient d’une exonération de la charge de 10 % prévue pour certaines transmissions gratuites, sans que cela supprime nécessairement les obligations déclaratives. La situation doit être vérifiée en fonction des biens et du lien avec le défunt.
Pouvez-vous m’aider si je souhaite vendre le bien immobilier hérité au Portugal ?
Oui, lorsque le périmètre est convenu. Il faut d’abord comprendre la situation successorale et l’inscription du bien au registre foncier. Nous pouvons ensuite coordonner les démarches portugaises nécessaires à sa régularisation, au partage ou à l’attribution et, lorsque cela est approprié, à la préparation juridique d’une future vente.
Que dois-je envoyer lors du premier contact ?
Commencez par indiquer l’identité du défunt, la date du décès, son dernier lieu de résidence, votre lien avec lui, les héritiers connus, les biens situés au Portugal, l’existence éventuelle d’un testament ou d’un dossier notarial et votre objectif principal. Nous pourrons ensuite préciser les documents utiles pour une analyse plus complète.
Vous préférez nous envoyer les informations d’abord ?
Vous pouvez nous adresser un premier message avec les informations sur le défunt, votre lien avec lui, votre résidence en France, les héritiers connus, les biens situés au Portugal et les documents déjà disponibles.
Envoyer les premières informations